La definizione di un buon piano di marketing richiede il dialogo diretto con tutti i responsabili aziendali coinvolti nel progetto (come ad esempio il responsabile vendite, il direttore marketing, il responsabile amministrazione e controllo, etc.).

Dialogare con i responsabili del progetto aiuta a definire meglio quali siano le principali problematiche organizzative e commerciali dell'azienda e per identificare gli eventuali referenti in caso di bisogno.

Stilare un breve identikit dell'azienda che contenga tutti i dettagli dell'attivita' svolta, dei prodotti/servizi offerti, degli investimenti pubblicitari, etc.